小猫和孔雀是好朋友。他们住在森林里。他们每天形影不离，生活幸福。小猫喜欢孔雀漂亮的大尾巴，孔雀羡慕小猫聪明的长尾巴，就去找会表演魔术的狮子王。当狮子王得知他的目的时，

笑着点头同意了。它沉思着咒语，然后喊道：“改变！”小猫和孔雀的尾巴确实被调换了。小猫高高兴兴地回到家，对着镜子幸灾乐祸，欣赏着漂亮的新尾巴。这时一只小老鼠出来偷东西，小猫大叫：

突然扑向它，但新的尾巴像一把大扇子，让小猫的动作慢了下来。小老鼠吱吱叫着跑了！小猫生气地跺着脚。孔雀兴奋地回家了。但是当爸爸妈妈看到孔雀的尾巴变得毛茸茸的时候，他们以为这不是自己的孩子。

就是不让它进来，孔雀哭着说。这时小猫和孔雀才意识到，适合自己的才是最好的！

小猫和孔雀换尾巴

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